Argentina empieza a emitir deuda para pagar a “fondos buitre”

0
El Ministro de Finanzas, Alfonso Prat Gay encabeza las negociaciones (Ahoranoticias24)
El Ministro de Finanzas, Alfonso Prat Gay, encabeza las operaciones para pagar a los fondos buitre (Ahoranoticias24)

EnglishEl Gobierno de Argentina comenzó este lunes la colocación de deuda en el mercado internacional por un tope de US$ 15.000 millones, para pagarles a todos los demandantes que firmaron acuerdos.

En la madrugada se abrió la emisión de la plaza de Londres, la primera  que visitó el equipo económico del presidente Mauricio Macri durante el road show  de la semana pasada.

“La expectativa es cerrar los libros de la operación el mismo lunes por la noche”, indicaron a Télam fuentes de los bancos colocadores.

El Gobierno prevé colocar tres bonos, uno a 5 años, otro a 10 años, y otro a 30 años. “Concentraría el ingreso de más de la mitad de los fondos, que involucrarían un piso de US$ 8.000 millones en la emisión del bono a 10 años”, precisaron las mismas fuentes a la agencia estatal de noticias.

El ministro de Finanzas, Alfonso Prat Gay, señaló que el dinero recabado será acreditado en la cuentas de los acreedores el próximo viernes 22 de abril.

Debido al creciente interés en papeles argentinos en los últimos días, Argentina podría emitir a una tasa de 7,5% o menos,  lo que estría por debajo de los cálculos iniciales que era de 8,5%.

Los bancos colocadores de la deuda son el Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Citigroup y UBS.
[adrotate group=”8″]
Luego de que se conoció el fallo favorable al país de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que avaló la orden del juez Thomas Griesa de levantar las restricciones que pesaban para pagar deuda externa, los bonos Discount del canje de deuda y el Bonar 2024 tuvieron una carrera a la alza.

La calificadora Moody’s levantó la nota asignada a Argentina desde el CAA1 a B3, lo que le abrió la puerta a varios fondos de inversión que hasta la semana pasada no calificaban para la operación, ya que no podían invertir en papeles de Argentina, destaca Télam.

Hay mucho optimismo en el equipo económico del Gobierno ya que el pagó a los holdouts  significa el regreso de Argentina a los mercados internacionales luego de muchos años de ausencia.

Fuente: Télam.

Comentarios