English Version
El gobierno argentino colocó este jueves bonos de la deuda por unos US$ 7.000 millones a una tasa del 5,625 % y el 7 % en los mercados internacionales, con una demanda que triplicó al monto emitido.
El sitio de noticias Ámbito Financiero detalló que se trata de US$ 3.250 millones a 5 años con un interés del 5,625 %, y otros US$ 3.750 millones a 10 años, con un costo del 7 %.
El medio argentino de noticias financieras destacó que la tasa promedio de la colocación fue de 6,3 % comparada con una tasa promedio de 7,2 % para la emisión realizada en abril de 2016.
La emisión representa una mejora de 200 puntos básicos en el riesgo país con respecto a la emisión de abril pasado, dijo el Ministerio de Finanzas.
Los bancos encargados de la operación fueron BBVA, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander. Cabe recordar que estos bancos prestaron fondos por US$ 6000 millones a un plazo de 18 meses, que permitirían cubrir cerca del 65 % del programa de deuda de este año.
Una fuente oficial confirmó a La Nación que más adelante se buscará tomar US$ 3.000 millones en títulos denominados en otras monedas.
«Estamos muy contentos con el resultado de la emisión, ya que logramos bajar significativamente nuestro costo de financiamiento, aún enfrentando un escenario de tasas mucho más adverso que el año pasado y se confirma la confianza de los inversores en la capacidad de este gobierno de controlar la inflación e incentivar el crecimiento económico», afirmó el ministro de Finanzas, Luis Caputo.
Analistas consultados por el sitio de noticias El Economista señalaron que una de las claves del éxito que tendrá la actual emisión es que se eligió muy bien el momento para hacerla, antes de la asunción de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. El riesgo a hacer la operación después de eso es que haya nuevas turbulencias financieras, señaló el medio argentino.
Gustavo Neffa, analista de Research for Traders, señaló a El Economista que hacer la colocación antes de la asunción de Trump permitirá tener «un escenario de relativa tranquilidad» y que «las tasas que se van a obtener supuestamente son menores a las de abril de 2016, cuando se le pagó a los holdouts».
El Ministerio de Finanzas señaló en un comunicado que la búsqueda de financiamiento internacional responde al objetivo del gobierno «de establecer las condiciones que permitan crecimiento económico, generación de empleo genuino en Argentina y reducción de la pobreza».
Fuente: Ámbito, El Economista, La Nación.
Discusión sobre post