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El Gobierno argentino salió a colocar nuevos bonos de la deuda por USD$ 7 mil millones que pagarán una tasa de interés de entre el 5,6 y el 6,8 %, a cinco y diez años respectivamente.
El Gobierno salió a los mercados internacionales utilizando al Bank of New York Mellon como agente fiduciario en los Estados Unidos, detalla una resolución del Ministerio de Finanzas.
Fueron designados como «colocadores conjuntos» los bancos City, HSBC, JP Morgan, BBVA, Santander y Deutsche Bank, que cobrarán una comisión del 0,12 % sobre el capital afectado, destaca el sitio de noticias Ámbito Financiero en una nota publicada este jueves 26 de enero.
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La resolución 5/2017 del Ministerio de Finanzas detalla que la primera emisión es a cinco años (vencerá en 2022) es por un monto total de USD$ 3,25 mil millones. La tasa de interés que pagará el Estado nacional asciende a 5,625 %, pagaderos semestralmente.
La segunda emisión es por un monto de USD $3,75 mil millones y contará con un interés del 6,875 % a diez años, por lo que el vencimiento operará en 2027.
Amplían emisión de bonos en pesos
El Gobierno también amplió la emisión de bonos en pesos por un monto de AR$ 7.5oo mil millones (USD $470.325.000), con una tasa de interés ajustable por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia ) más 2,5 %, AR $5 mil millones (USD$ 313.550.000) corresponden a una emisión del 2016 que no se realizó en su totalidad, señala Ámbito Financiero.
Este bono vencerá en 2021, ya que se emitió originalmente por cinco años, en una disposición que lanzaba al mercado 20 mil millones (USD $1.254.200.000) en títulos públicos, pero solo se realizó por AR $14,9 mil millones (USD $934.379.000).
Fuente: Ámbito
