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La empresa financiera Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P) rebajó la clasificación de los bonos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) de «CCC» a «CC».
A través de un comunicado por suscripción, la calificadora estadounidense señaló que redujo su calificación de crédito corporativo de la petrolera estatal venezolana.
La nueva calificación corresponde a las inversiones de riesgo pues S&P considera que son «muy vulnerables con alto nivel especulativo». Además expresa que PDVSA tiene poca perspectiva de recuperación ante un inminente default.
A pesar de que aún la estatal no ha incumplido con alguno de sus pagos, la empresa calificadora prevé el incumplimiento sin importar el momento en que este suceda.
Esta reducción de la calificación surge luego de que PDVSA anunciara nuevas condiciones de canje voluntario de bonos para poder cumplir con su deuda que vence en 2017.
PDVSA ofrece hasta el 29 de septiembre el canje de bonos con una paridad uno a uno y pagará US$ 950 por cada 1.000 dólares de títulos.
«La compañía de petróleo y gas de Venezuela, PDVSA anunció una oferta de canje de deuda, lo que vemos como un cambio por dificultades, si se completa. En virtud de la transacción propuesta, la empresa intercambiaría sus bonos senior no garantizados de 5,25 % y 8,5 % con vencimiento en 2017 por nuevos bonos al 8,5 % con vencimiento en el año 2020″ dijo S&P en su comunicado.
Del mismo modo, la empresa estadounidense advirtió que de completarse la oferta de intercambio de bonos, se reducirá nuevamente la calificación de crédito corporativo a «SD» y las calificaciondes a nivel de emisión de los bonos senior a «D».
Por su parte, el presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, dijo que el canje se había explicado a tres agencias de calificación, quienes habían visto la oferta como positiva; esto, sin hacer referencia a alguna en específico.
Cabe destacar que este lunes 19 de septiembre los bonos de la petrolera estatal abrieron con baja luego de que PDVSA anunciara el canje voluntario de deuda por unos US$ 7.100 millones de dólares al 2017.
Fuente: La Patilla
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